怎么介绍保险产品理财经理呢,怎么介绍保险产品理财经理呢知乎
发布时间:2023-07-01 20:26:43点击:
理财经理是干什么的?
理财经理其实主要就是完成理财产品日常交易工作;
跟踪政策、市场、风险变化;
及时提供投资建议;
为客户制定理财、投资计划;
向客户推销公司的产品;
为客户关于理财方面的问题;
撰写投资策略报告、投资组合报告;
进行各种投资策略的研究、设计、实施等工作。
人们如果要进行投资理财的话,那关于如何投资,选择什么产品,以及产品的风险如何,逾期收益怎样等等问题,就都可以去咨询理财经理;
也可以委托理财经理帮忙进行投资交易等等。
理财经理岗位职责:1、负责理财高净值客户的开发服务及维护,寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者, 为合格投资者提供全方位的理财规划服务。
2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人,寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者。
3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯,具备较为良好的专业素养与职业情怀。
5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。
银行理财经理工资高吗
凯时平台登录银行理财经理薪酬是每年12万。
银行理财经理保底年薪12万,综合年薪12到30万,免费工作三餐,过节费大节1500,小节礼品、五险一金、带薪年假、多元的年终奖励、多渠道的晋升体系、完善的培训体系、人性的管理模式、多样的福利补贴等。
银行理财经理的职责是:1、负责拓展个人高净值客户,并协助做好客户维护及关系管理。
2、负责向个人客户做好产品推介,配合达成各类产品的营销目标。

3、为个人客户提供金融产品相关的信息支持,做好售后跟踪与服务。
4、配合公司营销品宣、市场推广及各类产品路演等活动。
5、上级交办的其他工作事项。
需要具有较强的社交沟通能力和语言表达能力,有较强的团队合作精神。
有较高的政治素质、良好的职业道德,有较强的事业心和责任感。